近日，《第一財經(jīng)日報》記者獲得的一份發(fā)改委制定的方案討論稿顯示，發(fā)卡行和銀聯(lián)的刷卡手續(xù)費都將大幅下調(diào)，這恐將引發(fā)支付行業(yè)“地震”。

據(jù)知情人士向本報記者表示，下調(diào)刷卡手續(xù)費是一項任務(wù)，由發(fā)改委牽頭制訂方案，央行、銀監(jiān)會、商務(wù)部相關(guān)司局參與制訂。四部門在與有關(guān)行業(yè)協(xié)會、銀行、銀聯(lián)等機(jī)構(gòu)座談之后制訂了上述方案。10月份，方案討論稿下發(fā)至各商業(yè)銀行和中國銀聯(lián)。

目前，各銀行和中國銀聯(lián)已將意見反饋給發(fā)改委。業(yè)內(nèi)人士告訴本報記者，作為受到新方案沖擊最重的兩方——中國銀聯(lián)和商業(yè)銀行還在“爭取”，希望減少“降價”幅度。中國銀行業(yè)協(xié)會以及支付清算協(xié)會不久前已將信用卡運營的一份成本測算結(jié)果提交至發(fā)改委。

“發(fā)改委是下了決心的，刷卡手續(xù)費必須下降，而且幅度不會小。”上述知情人士說。

套用扣率的“潛規(guī)則”

除了商戶負(fù)擔(dān)過重，發(fā)改委此次“動刀”的另一個動機(jī)在于不同行業(yè)費率不平等。

按《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》(126號文)規(guī)定，商戶的手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)按行業(yè)不同分成四類，其中扣率最高的為賓館、餐飲等，發(fā)卡行的固定收益為交易金額的1.4%，銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費為交易金額的0.2%。第二類為房地產(chǎn)、汽車銷售和一般批發(fā)類，因交易金額大，為鼓勵其用卡交易，扣率為前者的一半，同時單筆封頂。第三類是航空售票、加油和超市類，較前者再減半，但不封頂；最后是公益機(jī)構(gòu)，零扣率。

在這樣的分配構(gòu)成中，發(fā)卡行看似拿到了手續(xù)費的“最大頭”，但由于套用“橫行”，發(fā)卡行的綜合收益率卻很低。業(yè)內(nèi)人士介紹，由于存在價格洼地，大量應(yīng)歸為高扣率的商戶通過欺騙或者被收單機(jī)構(gòu)“包裝”成批發(fā)類或公益類商戶，坐享低扣率甚至零扣率。數(shù)據(jù)顯示，在2010年總的刷卡金額中，房地產(chǎn)、汽車銷售、批發(fā)類占比80%，卻只負(fù)擔(dān)了全部手續(xù)費的17%。

今年年中，京東(微博)商城與支付寶(微博)因費率爭執(zhí)而“分手”，也引發(fā)了人們對支付費率的關(guān)注。本報記者了解，京東商城交易占比較大的為貨到付款，采用某銀行的間聯(lián)POS。為爭取京東商城的存款，作為收單行的該銀行在給京東商城的扣率政策上“動了腦筋”：單筆金額4500元以下的按超市類，發(fā)卡行扣率為0.35%；4500元以上的按批發(fā)類，一旦超過4500元，發(fā)卡行的手續(xù)費就封頂在16元。

除了作為收單機(jī)構(gòu)的銀行會出于討好商戶而“互相傷害”，銀行委托的各種第三方機(jī)構(gòu)也極大地縱容甚至協(xié)助商戶套用扣率。以銀聯(lián)控股、目前市場份額最大的收單機(jī)構(gòu)“銀聯(lián)商務(wù)”為例，據(jù)業(yè)內(nèi)透露，其為擴(kuò)大規(guī)模也常有類似之舉。如幫高扣率商戶申請公益類商戶的編碼(MCC)，然后再以月結(jié)方式收取一定的“補分潤”。

去年，銀聯(lián)曾組織過一次全行業(yè)MCC套用監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果雖并未對外披露，但據(jù)某股份制銀行收單業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露，目前全國200多萬商戶中，套用MCC的占比超過30%。

發(fā)卡行“叫苦”

套用扣率盛行直接拉低了發(fā)卡行的綜合回傭收益率。本報記者了解，目前發(fā)卡行平均商戶回傭為交易金額的0.35%，僅個別銀行達(dá)到0.4%。

這個收益率勉強(qiáng)能夠覆蓋成本。由于持卡人刷信用卡時，信用卡中心需要先墊付資金，免息期一般為50天。按目前銀行間市場一年期拆借利率3.5%~4%來看，資金的月利率在0.3%左右。再加上運營成本，上述收益率顯得捉襟見肘。

但根據(jù)發(fā)改委討論稿，原來高收益的餐飲娛樂類商戶扣率下調(diào)近半，批發(fā)公益類則維持現(xiàn)行優(yōu)惠。意味著發(fā)卡行的回傭收益進(jìn)一步壓縮，因此銀行業(yè)對發(fā)改委的方案普遍“反彈”。

“銀行不指望商戶回傭盈利，但也不能虧損，這是發(fā)卡行的普遍共識。”某股份制銀行卡中心人士對本報記者稱。他認(rèn)為，如果發(fā)改委強(qiáng)推新規(guī)，銀行勢必會通過縮短信用卡免息期、增加年費等將成本轉(zhuǎn)嫁給持卡人，同時限制低回傭商戶的刷卡金額。“很可能持卡人刷卡時會遇到因為銀行后臺不支持而交易失敗的情形，這又會導(dǎo)致信用卡市場的萎縮。”